經(jīng)過一番忙碌的保供，南北天然氣的供應(yīng)總算緩和了一點，天然氣問題也是這個冬天突然躥紅的熱點。
首先是很多自媒體號對俄羅斯亞馬爾項目的狂熱追捧，甚至到了“普京獻(xiàn)上大禮包”“一舉解救中國缺氣”的地步，這是一個極大的誤解。
第一，中國簽訂的長協(xié)份額是300萬噸，合42億立方米，不是300億立方米。這只相當(dāng)于2016年中國天然氣消費量2058億立方米的2%。
其次，中國所購份額，目前只有在夏季也就是用氣淡季通過北極航道運輸回國比較便利。
冬季不是絕對不能運，但要向西繞道大西洋，繞過大半個亞歐大陸才能運抵中國國內(nèi)，航程高達(dá)25000公里，船期近40天，加上往返的租船費用，運輸成本高到失去經(jīng)濟(jì)性，還不如在亞太地區(qū)就地采買現(xiàn)貨LNG。
至于其他，亞馬爾項目如果沒有中國的大額入股、中國100多億美元資金的注入、中國大批企業(yè)和技術(shù)人員的參與，在歐美對俄制裁之后是不可能快速高效建成的。誰給誰送禮，倒過來說還差不多。
如果說自媒體號的追捧是出于對新聞的誤解的話，有些人的言論文章就是故意混淆視聽了，這個以后細(xì)說。我們先繼續(xù)原來的討論。
根據(jù)最新的航運數(shù)據(jù)分析顯示，2017年中國進(jìn)口液化天然氣可達(dá)3800萬噸/530億立方米，比起2016年的2600萬噸猛增1200萬噸，增長率接近50％，并超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國。
而2017年中國天然氣消費預(yù)計接近2400億立方米，比2016年的2058億立方米，年增加近350億立方米。
即使按極其保守的估計，中國天然氣消費每年增長300億方，2019年中國天然氣消費就要超過3000億立方米。實際上，對于2020年中國天然氣消費量，已有3400、3600甚至4000億立方的估計值。
即使按最低的3400億方計算，自產(chǎn)預(yù)計達(dá)到1600億方，進(jìn)口氣總量要有1800億立方米，扣除當(dāng)時陸上管道氣能達(dá)到的700億立方米，海上LNG年進(jìn)口量要達(dá)到1100億立方米，也就是近8000萬噸，比2016年要增長5400萬噸。
但中國油氣企業(yè)已經(jīng)簽訂的長協(xié)，在2020年前能實現(xiàn)的新增部分，合計也就1235萬噸。缺口達(dá)4000萬噸以上，也就是近600億立方米。
這可不是一個小數(shù)。這已經(jīng)是世界最大LNG出口國卡塔爾年出口量的一半了。
貴到上天的澳大利亞
在美國之外，位于亞太的澳大利亞正在成為天然氣產(chǎn)業(yè)最活躍的新賣家。
近幾年，各大油氣公司在澳大利亞投資約2000億美元，建設(shè)10多個大型LNG項目，占到全球新增在建LNG產(chǎn)能的一半以上。預(yù)計2019年產(chǎn)能可達(dá)8770萬噸，超過卡塔爾的7900萬噸，成為世界第一大LNG出口國。
而在中國燃?xì)饩o缺的情況下，12月1日，中石油和殼牌對等合資的箭牌項目終于宣布啟動，預(yù)計2020年產(chǎn)出首批天然氣。
箭牌項目和中海油參股25%的QC項目、中石化參股25%的AP項目一樣，同樣是開采昆士蘭州柯蒂斯島的煤層氣，由殼牌和中石油合資建設(shè)，股份各占50%。項目初始計劃修建兩條LNG生產(chǎn)線，每條年產(chǎn)400萬噸，總產(chǎn)能800萬噸。從雙方合資比例來看，中石油應(yīng)是400萬噸份額。未來計劃再修建兩條生產(chǎn)線，達(dá)到1600萬噸規(guī)模。
這個項目早在2010年就已簽約，但因為成本高漲、油氣價格低迷，殼牌不打算啟動，長期處于停滯狀態(tài)——直至中國天然氣需求暴漲。
其實，澳洲的諸多項目都處于這樣的情形。
中石油早在2007-2009年，就先后與澳洲最大的西北海域高更(Gorgon)項目主要投資方（雪佛龍、美孚、殼牌）簽署了合計425萬噸的長協(xié)。
這個項目最初計劃投資370億美元，修建5個520萬噸級LNG液化廠，總產(chǎn)能達(dá)2600萬噸。但到現(xiàn)在已經(jīng)花了540億美元，只建起3個液化廠，直到2016年才投產(chǎn)，耗費近10年時間。
高更項目的耗資創(chuàng)造了世界紀(jì)錄，其成本價格也相當(dāng)驚人。它的年噸產(chǎn)能耗資達(dá)到了3460美元，而產(chǎn)能還大一些的亞馬爾項目，建設(shè)費用只有它的一半，噸產(chǎn)能投資只有1630美元。亞馬爾項目的實際單位成本為8.3美元/MMBtu，高更項目則達(dá)到了17.6美元/MMBtu，也就是4元/立方米。主要投資方面臨巨虧。
澳洲排名第二的布勞斯（Browse）項目（3個400萬噸液化廠，合計1200萬噸），中石油也在2013年以16.3億美元價格收購必和必拓10.2%的股份。
這個項目原計劃投資400億美元，但現(xiàn)在看來，必然要超支到驚天動地的地步，因而一直沒有正式啟動。
這里的作業(yè)水深將達(dá)到450-750米，距離海岸300公里，在油氣行業(yè)已經(jīng)屬于深海作業(yè)。
要知道，高更項目也不過距岸130公里，水深200米；布勞斯項目未來開發(fā)成本的驚人昂貴，可以想見。
同時，該項目的岸上液化廠又受到環(huán)保組織的阻撓，在用海上的浮式液化工廠克服障礙后，又遭遇油氣價格低迷，原本2016年啟動、2021年投產(chǎn)的計劃一直被擱置。
這個項目作業(yè)方為伍德賽，合作方有雪佛龍、殼牌、BP、必和必拓等，與中國最早簽約的西北大陸架項目幾乎如出一轍，但價格卻天差地別。
本來，中國的第一份LNG長協(xié)，就是中海油在2002年簽訂、2006年開始出口的西北大陸架項目，拿到了不高于3.2美元/MMBtu的驚人低價，在亞太LNG均價10美元往上的市場環(huán)境中，近乎奇跡。
當(dāng)然，隨著大環(huán)境油氣價格上漲，十年后在2011、12年陸續(xù)簽署的柯蒂斯島煤層氣項目，上漲到了約8美元/MMBtu，但依然相對很劃算。
可在2003年，澳大利亞鉆探60口海上井，總共花費了3.745億美元；而2013年鉆探20口井，就花費了22億美元?！骄@井成本上升了16倍。因為海上鉆探向更遠(yuǎn)更深、情況更復(fù)雜的水域推進(jìn)。
從這幾個項目的共性我們看出，澳洲的新建LNG項目均面臨成本超支、售價高昂，主要投資股東不愿啟動、推遲實施甚至取消項目的窘境。
而澳洲新增LNG產(chǎn)能的成本價格，已經(jīng)瘋漲到了16美元/MMBtu以上，也就是每方3.6元以上，已經(jīng)不適宜再簽署。
便宜到爆炸的美國呢
澳大利亞從新興天然氣供應(yīng)者迅速“淪為”全球開發(fā)成本最高的地區(qū)。那美國呢？
不少人指著美國市場標(biāo)桿的亨利港樞紐氣價——3美元/MMBtu興奮地說，看美國頁巖氣多便宜，就跟不要錢似的。
但在這背后，是平均生產(chǎn)成本4美元的頁巖油氣廠商，與平均成本3美元的傳統(tǒng)油氣廠商的惡性競爭；是美國頁巖油氣廠商自2009年以來一直總體嚴(yán)重虧損，只能依靠資本市場輸血存活的殘酷現(xiàn)實。
這樣的局勢是無法長久維持的，以較高的價格出口到國外是唯一的選擇。雖然成本中還要加上每MMbtu約2.5美元的液化費用，2.5美元的運輸成本（經(jīng)新巴拿馬運河運往東亞），但如果能賣出9美元/MMBtu以上，還是有利潤空間的。
油氣廠商為了生存，掀起了比澳大利亞還要猛烈的LNG出口港建設(shè)狂潮，這些港口大都集中在墨西哥灣沿線。
雖然目前只有一個2000萬噸的出口港投產(chǎn)，但到2019年末，美國將形成每年6400萬噸的LNG出口能力。而到2020年，預(yù)計將進(jìn)一步猛增到每年9160萬噸，排在卡塔爾和澳大利亞之后，成為全球前三。
而且美國頁巖氣的確不貴——在歐洲它要和俄羅斯管道氣競爭，甚至力爭壓倒俄氣；在東亞，它不僅對向來要價昂貴的卡塔爾LNG擁有大幅優(yōu)勢，還要與馬來、印尼等東南亞氣源國競爭。
大家肯定會說，既然澳大利亞那么貴了，那就定美國的?。栴}是——美國的，訂完了，訂完了，訂完了。
早在2013年底，美國簽署的長協(xié)就已達(dá)到5505萬噸。現(xiàn)在更是達(dá)到8000余萬噸將近9000萬，未來的LNG產(chǎn)能已經(jīng)沒有什么余量了。
到現(xiàn)在為止，中國簽訂的美國LNG長協(xié)，只有前不久剛剛簽署的中國石油-切尼爾140萬噸，中東石化-德克薩斯100萬噸，份額非常有限。
那么，這些近億噸LNG，都是誰定了呢？去了哪里呢？